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顧客から、家族構成、収入・支出、資産・負債などの情報提供を受け、現状分析し、住宅取得・教育資金・老後資金などのライフプラン上の目標を達成するために、貯蓄・投資計画や保険・税金対策などトータルな資産設計を行い、その実行を援助する専門家です.
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| 保険会社が増え、保険の種類も多種多様になった今自分にピッタリの保障を、無駄なくお得に選ぶことは難しいですね。また人生の夢や目標も千差万別・・・。(有)シーズは、個人によって違う人生の目標を実現させるための計画を、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を持って経済的な面から総合的にアドバイスいたします。「家計のホームドクター」的な存在として皆さんの今と未来の心とお金のゆとり作りに、ファイナンシャルプランナーオフィス(有)シーズをお役立てください。 |
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業務内容 |
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保険を専門分野とし、生命保険の見直し・相談、家計の診断・キャッシュフローの作成。また個人個人に合わせた、保険のプランニングも行っています。 |
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｢知らないと損するお金の話｣などの講座 |
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取扱保険会社 |
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アリコジャパン
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アメリカンファミリー
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オリックス生命
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日本興亜生命 |
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日本興亜損保 |
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そんぽ２４ |
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| 「勧誘方針」 |
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| プライバシーポリシー |
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それぞれの保険会社の良い所を熟知しているプロだからこそ、目的を明確にして相談することで必要な保障は確保したまま保険料はグ〜ンと減らせます。
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ご相談の流れ |
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１日目：現状把握（収入、年齢、家族構成、資産状況等をお聞きします） |
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2日目（約1週間後）：ライフプランご提案 |
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2日間の料金：5,000円 |
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■〜プロフィール〜■
 有限会社 Ｓｅａ’ｓ
代表取締役 岡本 友美
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| 略歴 |
山陽学園短期大学・国際教養学科卒業後、株式会社ユーノスモモ(自動車販売会社)に入社。営業として５年間勤務 損害保険販売資格を取得
平成 7年より保険代理店として独立
平成11年ファイナンシャルプランナー資格を取得
平成13年法人化し、ファイナンシャルプランナーオフィス有限会社シーズとなる。
現在 同社代表取締役 |
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| 取得資格 |
■ファイナンシャルプランナー
■トータルライフコンサルタント
■日本代協認定保険代理士
■損害保険資格 特級
■損害サービス資格 I級 |
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メッセージ
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| 25歳の時に損害保険代理店として独立。その際、「保険ってなんてややこしいのだろう」「保険には落とし穴が一杯ある！」と感じました。営業を続けていく上で、お客様には損害保険と生命保険の区別があまりついていないことを実感。それなら「保険と名の付くものは全て私にお任せ下さい」と言えるようになろうと生命保険販売資格を取得しました。 そして、生命保険を販売していくうちに、「生命保険は一生涯で住宅の次に高い買い物だ」ということに気付づきました。こんな人生を左右するような商品を扱うのに、中途半端な知識ではいけない、「お客様の人生を素敵に彩りたい」とい気持ちからファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。それ以来、多くの方のご相談を受けております。ただ、その中でいつも感じるのが、「もう少し早く来て下されば、もっといい手段があったのに・・・」ということです。何か困ったことが起きてからではなく、社会人になったとき、結婚したとき、お子様が生まれたときなどの、節目にご来店いただき、「相談」というよりは、「一緒に目標を立てる」お手伝いができればと思います。「ゆとりある暮らしのお手伝い」それが、私のモットーです。 |
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